Kvalitní osobní profil jako základ pro práci s Chatterem

Zákazníci Salesforce mohou v rámci svých CRM licencí automaticky a zcela zdarma využívat nástroj Salesforce Chatter. Chatter firmám nabízí možnost vytvořit si privátní sociální síť, a přenést tak všechny výhody sociálních platforem do své interní komunikace. Chatter mohou využívat všichni zaměstnanci firmy, tedy i ti, kteří nejsou přímo uživateli Salesforce CRM.

Chatter je sociální síť založená na stejných principech jako např. Facebook nebo Twitter - stojí na lidech, obsahu a interakcích. Jak takovou síť ve vaší firmě vybudovat?

Začněte s profily. Vytvořte Chatter účty všem svým zaměstnancům a přizvěte je, aby si sami dotvořili své osobní stránky. Kvalitní profily lidem pomohou se navzájem lépe poznat, sdílet zkušenosti i know-how, a využít tak potenciál, který občas zůstane skrytý.

Chatter místo telefonního seznamu

Osobní profily v Chatteru mohou dobře nahradit firemní telefonní seznam. Začněte proto vyplněním informací o sobě. Ve firmách s větším počtem zaměstnanců nebo poboček se ne vždy všichni osobně znají. Virtuální profily vám umožní se vzájemně lépe poznat.

Profilové foto dá vašemu jménu tvář

Nahrání profilové fotografie je jeden z prvních úkonů, který v Chatteru provedete. Díky fotografii si mohou kolegové k vašemu jménu přiřadit konkrétní tvář, nahrávejte proto výhradně vaši portrétní fotografii, nikoliv skupinový obrázek nebo fotku vašeho zvířecího miláčka. Chatter je byznysový nástroj, proto vybírejte jen ty fotografie, které chcete ukazovat svému šéfovi nebo řediteli firmy.

Kontaktní informace neustále po ruce

Chatter umožňuje snadné a pohodlné hledání v kontaktech. Vyplňte proto pečlivě váš telefon, e-mail a další kontaktní informace, ať vás mohou kolegové snadno dohledat a zastihnout. Chatter jako adresář je obzvláště praktický, pokud jste odkázaní pouze na mobilní zařízení.

Chatter jako osobní prezentace

Díky osobnímu profilu máte také příležitost prezentovat sebe a svou práci kolegům ve firmě. Nezapomeňte proto uvést název vašeho oddělení, vaši expertízu, zkušenosti i profesní historii.

Podívejte se na čtyřminutové demo:

Salesforce Touch pro iPad je zdarma pro uživatele Salesforce CRM

V dnešním světě jsou technologie všudypřítomné a stále více se adaptují na chování lidí. Díky tomu se mění také styl naší práce. Jsme mobilnější, trávíme méně času u pracovního stolu a pracovním úkolům se často věnujeme mimo kancelář. Salesforce.com nedávno představil Salesforce Touch, aplikaci pro iPad, která prodejním týmům pomáhá být nepřetržitě a odkudkoliv v kontaktu se svými kolegy, zákazníky i pracovními úkoly. Aplikace je k dispozici zdarma pro všechny uživatele Salesforce CRM.

Aplikace má primárně podpořit obchodní zástupce v terénu, kteří uzavírají zakázky přímo u zákazníka. Jednoduché uživatelské rozhraní využívá veškerých výhod mobilních zařízení - ovládání doteky a gesty a minimum klikání.

Aplikace Salesforce Touch uživatelům umožňuje:

• Přistupovat k zákazníkům, kontaktům, příležitostem, úkolům, všem zákaznickým objektům a k Chatter feedu
• Editovat existující informace a vytvářet nové záznamy
• Pracovat se zákaznickými poli, souvisejícími seznamy, triggery a ověřovacími pravidly, která jsou součástí vašich standardních workflow
• Sledovat nedávno prohlížené seznamy položek ze všech vašich záložek
• Hledat v reálném čase potřebné záznamy

Aplikaci Salesforce Touch lze používat na iPadu s iOS 5.0 a vyšším, a to dvěma způsoby:

1. V prohlížeči Safari se přihlaste do svého účtu na adrese: login.salesforce.com
2. Nainstalujte si aplikaci Salesforce Touch přímo z App Store

Kterou cestu do aplikace zvolit? Pokud do svého iPadu nechcete instalovat další aplikaci, pak je použití prostřednictvím webového prohlížeče dobrá volba. Aplikace, kterou si nainstalujete, má ale jednu velkou výhodu - pamatuje si vaše přihlášení, což znamená, že se do svého účtu nemusíte přihlašovat pokaždé, když aplikaci spustíte. Pokud se vám nedaří aplikaci Salesforce Touch spustit či nainstalovat, požádejte vašeho administrátora, aby aplikaci povolil v nastaveních.

Pro administrátory je zavedení aplikace mezi uživatele v rámci firmy velmi snadné. Na speciální stránce pro nastavení Salesforce Touch stačí zaškrtnout jeden checkbox. Stránka pro nastavení je dostupná z menu: Vaše jméno / Nastavit / Správa aplikace Mobile / Salesforce Touch / Nastavení.

V současné době pracuje Salesforce.com na dalších rozšířeních aplikace, stejně jako na verzích pro iPhone a Android.

Stáhněte si aplikaci Salesforce Touch do svého iPadu

Podívejte se na dvouminutové demo

Salesforce Chatter podpoří týmovou spolupráci ve vaší firmě

Firmy všech velikostí dnes běžně komunikují se svými zákazníky prostřednictvím sociálních médií. Salesforce Chatter nabízí firmám možnost vytvořit si vlastní bezpečnou privátní síť, a přenést tak veškeré výhody sociálních platforem do své interní komunikace a spolupráce. Díky osobním profilům se zaměstnanci mohou lépe poznat, virtuální skupiny zvýší efektivitu a produktivitu týmů, sdílení souborů zlepší spolupráci na týmových výstupech a feedy zajistí nepřetržitý přísun informací i zpětnou vazbu nezbytnou pro práci či rozhodování. Chatter je přístupný také z mobilních zařízení - formou aplikací pro Android, iPhone, iPad a BlackBerry.

Jste-li uživatelem Salesforce CRM, pak se můžete do budování vaší firemní sociální sítě rovnou pustit, neboť Chatter je automatickou součástí vašich licencí. Pokud nevíte, kde začít, pak se vám mohou hodit následující tipy:

Podívejte se na krátké video
Čtyřminutové demo představí základy nezbytné pro nastartování vaší interní sítě - jak pracovat se svým profilem, aktualizovat svůj status nebo se připojit ke skupině.

Vytvořte si osobní profil
Představte se svým kolegům. Ke jménu připojte tvář a namísto generické ikonky nahrajte vlastní fotografii, kterou se chcete do firmy prezentovat. Zadejte své kontaktní informace. Chatter umožňuje snadné vyhledávání telefonních čísel i e-mailových adres, vaše kontakty tak budou mít kolegové neustále po ruce. Uveďte o sobě pár detailů - například oddělení, ve kterém pracujete, vaše zkušenosti či expertízu.

Sledujte důležité lidi a informace
Sledujte kolegy, kteří jsou pro vás a vaši práci důležití. Začít můžete u vašeho týmu, vašeho nadřízeného a dalších klíčových manažerů. Ze seznamu lidí si jednoduše vyberte spolupracovníky, které chcete mít v hledáčku, a jejich statusy se začnou automaticky zobrazovat ve feedu na vaší vstupní stránce. Můžete také sledovat všechny informace, které vám zpřístupnil administrátor Salesforce CRM, jako například zákazníky, kontakty, příležitosti, případy nebo uživatelské objekty. Tlačítko “Sledujte” je u každého záznamu, je proto velmi snadné si udržovat přehled o informacích, které vás zajímají.

Připojte se ke skupinám a vytvořte své vlastní
Ze seznamu skupin si vyberte skupiny, které vytvořili vaši kolegové a které jsou pro vás důležité. Pokud vám nějaká skupina chybí, můžete ji snadno založit kliknutím na jediné tlačítko.

Zveřejněte svůj první status
Do textového pole v horní části vaší domovské stránky nebo profilu napište krátké sdělení třeba o projektu, na kterém aktuálně pracujete. Můžete zároveň připojit odkaz, dokument nebo obrázek.

Pár užitečných rad na závěr

• Pokud vytvoříte veřejnou skupinu, může se k ní připojit kdokoliv a příspěvky v rámci skupiny jsou přístupné všem návštěvníkům skupiny.
• Příspěvky v uzavřené skupině vidí pouze ti členové, které do skupiny pozve její správce.
• Pokud přidáte komentář k záznamu (např. k zákazníkovi nebo příležitosti), vidí tento komentář pouze uživatelé s odpovídajícími právy (neomezená práva nebo práva pro čtení).
• Pro zvýšení zásahu vaší komunikace využívejte relevantních kolegů a komunit. Pokud například chcete prodejcům zpřístupnit novou produktovou brožuru, zveřejněte nový materiál v profilu obchodního ředitele, kterého většina obchodního týmu pravděpodobně sleduje.

Salesforce Group Edition - prodejní aplikace pro malé týmy

Salesforce myslí i na malé firmy. Verze Salesforce Group Edition nabízí základní CRM pro marketingovou a prodejní podporu až pro pět uživatelů. Řešení zahrnuje sběr leadů a práci s nimi, detailní reporty i dashboardy pro snadné a efektivní řízení prodejů ve všech jeho fázích. V rámci Salesforce Group Edition lze vedle základních funkcí nainstalovat také jednu aplikaci z AppExchange.

Co všechno verze Group Edition nabízí?

• Databáze zákazníků a kontaktů
• Integraci jedné aplikace z AppExchange
• Chatter pro týmovou spolupráci a sdílení
• Knihovny obsahu
• Vkládání dokumentů formou příloh
• Integraci e-mailových služeb (Gmail, Outlook)
• Integraci Google Apps
• Přístup z mobilních zařízení
• Reporty
• Sledování úkolů a aktivit

Pokud plánujete zavedení Salesforce ve větším týmu nebo chcete využít větší škálu funkcí, pak sáhněte po verzi Professional Edition. Salesforce Professional Edition je komplexní CRM nástroj pro libovolný počet uživatelů, který vedle základní marketingové a prodejní podpory nabízí řízení marketingových kampaní, e-mailový marketing, katalogy produktů, předpovědi prodejů, personalizované dashboardy, sledování zákaznických požadavků nebo správu přístupů k datům. Můžete zde vytvářet více vlastních modulů a integrovat až pět aplikací z AppExchange.

Novinky v nadcházející aktualizaci Summer '12

Co nového přinese blížící se aktualizace Salesforce CRM? Aktualizace slibuje celou řadu nových funkcí a zlepšení pro Social Enterprise. Mezi zajímavé novinky patří Chatter Messenger a dlouho očekávaná beta verze Salesforce Touch pro tablety.