Jedním ze základních požadavků při implementaci CRM aplikace je integrace s e-mailovým systémem. Je to velmi oprávněný požadavek, protože jak e-mail, tak CRM patří k nástrojům každodenní práce a jejich integrace dokáže významně zvýšit efektivitu týmu.
Salesforce v této oblasti nabízí vlastní řešení pro integraci s populárním kancelářským softwarem MS Outlook. V dnešní době, kdy celá řada společností již poznala výhody cloudových řešení (a pro uživatele Salesforce to platí dvojnásob), přechází stále více firem na Google Apps. E-mail pak používají ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalace jakéhokoliv klienta.
Díky otevřenosti obou systémů a rozsáhlému ekosystému vývojářů mohlo vzniknout řešení integrující Salesforce do prostředí Gmailu ve webovém prohlížeči. Tímto řešením je aplikace Cirrus Insight od společnosti Cirruspath, Inc.
Cirrus Insight se instaluje jako doplněk do prohlížeče Google Chrome nebo Firefox. V rámci Gmailu pak zobrazuje kontextové informace ze Salesforce a umožňuje zaznamenání e-mailu, stejně jako vložení nového záznamu.
K základním funkcím aplikace Cirrus Insight patří:
- vyhledání kontaktu dle e-mailové adresy a zobrazení souvisejících záznamů (Account, Activity, Opportunity)
- přiřazení e-mailové zprávy k relevantnímu záznamu
- vytvoření nových záznamů (Task, Event, Opportunity)
- založení nového kontaktu nebo leadu v případě, že záznam nebyl nalezen
Aplikace je integrovaná formou postranního okna, které se minimalizuje na stranu obrazovky tak, aby nerušilo, pokud není potřeba. Zajímavou funkcí je malá ikonka vedle kontaktu v e-mailu, která po najetí myši otevře doplněk a provede vyhledání v Salesforce.
Došlou nebo odchozí zprávu může uživatel přidat tlačítkem rychlého přidání - zpráva se přiřadí ke kontaktu dle shody adresy - nebo pokročilého přiřazení s možností výběru dalšího souvisejícího záznamu, jako je Opportunity nebo Account.
Dialogové okno pokročilého přiřazení umožní provázat e-mailovou zprávu s některým z dalších souvisejících záznamů v Salesforce.
Registrujte se ještě dnes
Řešení Cirrus Insight můžete začít využívat ještě dnes. Při registraci vložte do políčka Promotion Code heslo Advantel, a získáte tak slevu 20% z ceny licence v prvním roce využití služby.
